Guia Passo a Passo
Aqui está um resumo escrito das principais etapas para configurar e usar a plataforma:
1. Integração Google (Obrigatório)
Vá para a seção "Integração Google" nesta página de Setup. Gere uma "Senha de App" na sua conta do Google (use o link fornecido) e cole essa senha aqui. Isso é essencial para que a plataforma possa enviar e-mails em seu nome.
2. Configuração da Prospecção (Setup)
Ainda na página de Setup, vá para a seção "Prospecção" e defina:
- Nichos de Mercado: Quais tipos de empresa você quer encontrar (ex: tecnologia, farmácias).
- Região Geográfica: Onde essas empresas devem estar localizadas.
- Faixa de Funcionários/Porte/Faturamento: O tamanho e faturamento das empresas que te interessam.
- Cargos/Funções: Quais cargos (ex: Diretor de Marketing, CEO) a IA deve procurar para encontrar e-mails de contato.
3. Configuração da Automação (Setup)
Na seção "Automação", defina o horário e a frequência (diária/semanal) que a IA deve rodar para:
- Buscar novas empresas que correspondam aos seus critérios de prospecção.
- Gerar artigos/insights sobre as empresas encontradas.
- Defina também o limite máximo de e-mails que a IA pode criar por dia para revisão.
4. Configurações Globais de E-mail (Setup)
Na seção "Configurações de E-mail", você pode definir um assunto padrão (caso não use um template específico) e uma assinatura que serão adicionados a todos os e-mails enviados pela plataforma. Opcionalmente, adicione uma imagem de rodapé.
5. Templates de E-mail (Setup)
Crie modelos de e-mail reutilizáveis na seção "Templates de E-mail". Use as variáveis disponíveis (como `{empresa}`, `{nome_contato}`, `{artigo_titulo}`) para personalizar as mensagens para cada destinatário.
6. Funcionalidades Principais (Menus Superiores)
Após a configuração inicial no Setup, explore as abas principais no menu superior:
Dashboard
Seu ponto de partida diário. Aqui você encontra um resumo visual das métricas mais importantes: quantos artigos foram gerados e quantos estão pendentes, o número de empresas ativas na sua base, quantas campanhas foram criadas e o total de e-mails enviados. Use o filtro de data para analisar diferentes períodos.
Empresas
Gerencie sua base empresas. Você pode:
- Adicionar Manualmente: Clique em "+ Adicionar" e insira empresas usando o CNPJ.
- Buscar com IA: Clique em "Busca IA" para iniciar uma busca manual imediata (além da busca automática configurada no Setup). Empresas encontradas pela IA (automática ou manual) terão um ícone ao lado do status "Lead Novo (IA)".
- Filtrar e Buscar: Use os filtros no topo para encontrar empresas específicas na sua lista por nome, cidade ou status.
Detalhes da Empresa (Ao clicar em uma empresa)
Ao clicar no nome de uma empresa na lista da tela "Empresas", você acessa uma tela com informações detalhadas, onde pode:
- Visualizar o histórico de e-mails já enviados para essa empresa.
- Ver a lista de contatos encontrados pela IA ou adicionados manualmente.
- Adicionar novos contatos manualmente (com nome, cargo, e-mail).
- Gerar e-mails personalizados para os contatos usando a IA, com base nos artigos disponíveis e templates criados.
- Revisar e aprovar/reprovar e-mails pendentes gerados pela IA especificamente para essa empresa.
- Iniciar uma cadência de e-mails direcionada aos contatos dessa empresa.
Revisão de E-mails
Dentro dos "Detalhes da Empresa", você encontrará botão para revisar os e-mails gerados pela IA que aguardam sua aprovação antes de serem enviados. Revise o conteúdo, edite se necessário, e aprove para que sejam incluídos nas campanhas ou reprove para descartá-los.
Artigos
Gerencie o conteúdo que será usado para personalizar seus e-mails. Aqui você pode:
- Gerar Novo Artigo: Use o botão para criar artigos manualmente, com IA ou importar de outras fontes.
- Gerenciar Artigos: Cada card de artigo mostra o status (Pendente, Aprovado, Rejeitado). Use os botões para Aprovar, Rejeitar, Editar ou Visualizar o conteúdo completo. Somente artigos com status Aprovado poderão ser selecionados e utilizados nas Campanhas.
Campanhas
Crie e gerencie suas sequências automatizadas de e-mails (cadências). Você pode:
- Clicar em "+ Nova Campanha" para iniciar a criação.
- Selecionar uma ou mais empresas alvo da sua lista de leads.
- Escolher quais artigos aprovados serão usados como base para gerar os e-mails personalizados da campanha.
- Definir a sequência, os templates a serem usados e o intervalo entre os envios.
- Acompanhar o status (Ex: Rascunho, Ativa, Concluída) e as métricas básicas de cada campanha (quantos e-mails foram enviados).
Agenda
Organize seu dia e seus compromissos futuros. Use os botões "+ Nova Anotação" para adicionar lembretes de reuniões, tarefas de follow-up ou qualquer outra atividade importante relacionada à sua prospecção. Visualize suas anotações no calendário ou na lista lateral "Não tem agenda hoje".
